29日最新评级 11只个股或暴涨
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| 盘”希望做到终端下沉，渠道前移，核心是缩短渠道，更类似直分销。短期，渠道推动可以大幅推动收入的快速增长。但是这存在如何系统运作，如何运用资源聚焦小盘，以小盘带动大盘的考虑。 凯乐科技目前的销售区域主要集中在湖北、湖南，在江西、河南有少量销售。具体的区域以两湖平原为主，涉及的主要市场是武汉（占40%以上）、长沙、公安、荆州、襄樊、常德。湖北湖南地产酒不少，但是有品牌的中高档酒相对略弱，2007年湖北白酒企业有稻花香、枝江、白云边、劲酒、黄山头，其中最大的企业稻花香2011年销售收入也仅44亿元。湖北目前仍有100多家酒厂，市场非常分散，仍大有可为。 我们预计凯乐科技2012年白酒EPS为0.31元，地产EPS为0.5元左右，光纤EPS为0.1元左右，合计预计2012年EPS为0.91元左右。如果能给予白酒30倍PE（以目前三线白酒的估值看是完全可能的），地产、光纤按资产估值（地产存在剥离的可能，因此以资产计价），则凯乐科技股价目标达到12元左右，目前价位仍可增持。（国泰君安）来源金融界网站) |
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