周二机构一致最看好的10大金股（名单）
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| 合并报表净利润的25.5%、4.4%和9.6%。这些主要从事家电连接器的工厂仍是公司收入和盈利的重要来源。我们分析，未来随着智能电视、变频技术等新产品的推广以及家电存量产品的更新换代，公司家电连接器业务仍将持续稳定增长。 TE项目渐入收获期，DDR和CPU连接器是传统业务之后的第二增长点。公司与TE合作的DDR和CPU已经实现量产、DDR月产量4-5KK左右，CPU月产量1KK左右。TE项目已经成长为传统家电业务之后的第二个重要增长点，2010年泰科电子香港的采购额为6285万元、2011上半年为8883万元、2011全年达到1.8亿元。 与德国Krouchu合资以及收购河南天海电器有望奠定汽车连接器基础。目前公司汽车连接器与线束打入的主要是奇瑞、江淮等国产品牌的供应链。公司与Krouchu共同投资1000万欧元（公司占比45%）设立合资公司为一汽大众奥迪品牌等提供整车线束产品开发和配套服务，并共同拓展国内其他高端客户。此外，公司还拟非公开增发募资（不超过5400万股、不低于15.25元/股）、以不超过6.5亿的成本收购在新加坡上市的CAEG旗下的汽车连接器业务（天海电器），2011年CAEG收入15.4亿、亏损440万。 维持推荐评级，目标价格23.0元。预计公司12-14年净利润分别为1.73、2.26和2.92亿元，年均增长36%，每股收益分别为0.84、1.10和1.42元。（考虑天海并表，则2012年的收入和净利润分别为37.87亿和2.23亿元，按5400万股增发后的摊薄EPS为0.86元）。维持推荐评级，6-12个月目标价23.0元/股、对应2012年27倍PE。（中投证券李超） 开山股份：加大研发投入提升市场份额维持买入评级 开山股份300257机械行业 研究机构：申银万国证券分析师：黄夔，李晓光撰写日期：2012-04-05 收入和净利润符合预期。开山股份2011年实现营业收入19.83亿元，同比增长21.94%，实现归属于母公司股东的净利润2.94亿元，同比增长44.24%，对应完全摊薄EPS2.05元，收入和净利润数据都符合申万机械行业年报前瞻中的判断。 产品结构继续优化。各业务板块中，核心业务螺杆机实现收入14.08亿元，同比增长32%，占总收入的比例为71%，同比提升5个百分点；活塞机实现收入3.63亿元，同比增长1.7%，占总收入的比例为18.3%，同比下降3.8个百分点；以零配件为主的其他业务实现收入1.06亿元，同比增长48%，占总收入的比例为5.3%，同比提升1个百分点；压力容器和铸件等非核心业务则同比负增长。 盈利能力持续提升。2011年综合毛利率为24.78%，比去年同期提高1.6个百分点，比2011年上半年 |
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